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1月4日期市晨会纪要:API库存下降 油价持续反弹

2019-01-17 07:12
来源: 国信期货

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  股指:资金谨慎 股指震荡偏空

  近期美股大幅波动,频繁引发多个区域股市联动,国内市场也受到冲击。A股经历2018年大幅调整之后2019年初市场风险规避情绪仍然浓厚,股市成交量维持稳定,经济数据短期尚难以改变,股指震荡偏空。操作建议:空单轻仓。

  国债:市场风险规避 国债多单轻仓

  央行在节后惯例通过公开市场操作净回笼货币,同时为了支持货币定向中小微企业,央行降低了准本金与小微企业的标准。相当于通过银行向中小微释放信贷,促进中国信贷增大,叠加近期美股大幅波动引发的资本市场风险规避情绪,国债可能继续升高。操作建议:多单轻仓。

  贵金属:美元疲软 金银走强

  周四COMEX金银继续收涨:纽约金主力2月合约上涨10.7美元至1294.8美元,纽约银主力3月合约上涨0.148美元至15.797美元。沪市金银夜盘均低开高走:AU1906暂时收于290.55,AG1906暂时收于3773。美国12月ISM制造业PMI为54.1,低于前值和预期,跌幅为自2008年以来最大,至2年低位;12月ISM新订单指数录得为2016年8月以来最低水平,数据公布后美国三大股指跌幅进一步扩大,美元亦进一步走软,金银因此受到提振。操作建议:关注非农数据,已有多单持有,未入场者观望。

  有色:经济下行压力骤增 铝价大幅下挫

  周四晚间,美国12月ISM制造业指数创10年来最大跌幅,令美元承压,有色小幅上涨。伦铜跌1%,伦铝涨3%,伦锌涨0.31%,伦镍涨0.51%。

  消息面,美国ADP就业最新数据显示,美国12月ADP就业人数新增27.1万人,远超预期的18万人,前值从17.9万人修正为15.7万人,叠加美国达拉斯联储主席Kaplan昨晚表示,目前美国通胀还没有结束,没有考虑过降息,表明美国经济仍然强劲,强势美元对大宗商品的压制或将延续。今日晚间21:30将公布美国12月非农数据,市场预计增加18万人操作建议,届时或再掀起市场波澜。建议对铜、铝、锌、镍等对时局敏感的品种暂时观望。

  动力煤:周边市场企稳 动力煤重心上移

  周四夜盘动力煤期货小幅上涨,重心上移。宏观方面政策利好继续释放,市场逐步企稳。受到原油走高影响,能源化工板块强劲反弹。进口煤冲击影响小于预期,总量控制限制进口增速。大幅降温天气提振电煤需求,电厂日耗维持高位。动力煤经过前期快速下跌后,期货贴水加大,现货市场稳定,继续下跌动能不足,多单持有。

  焦煤焦炭:现货情绪偏弱 双焦震荡运行

  周四夜间,焦炭1905高位开盘,冲高回落,报收1922,上涨11,涨幅0.58%。短期焦炭现货供给有所回升,下游采购情绪偏弱,钢厂方面压价意愿较强。期货盘面上方压力仍存,建议短线操作为主。

  周四夜间,焦煤1905高位开盘,冲高回调,报收1169,上涨6,涨幅0.52%。临近年末,煤企整体开工水平不高,优质煤供需结构偏紧,低硫煤供给宽松,下游对优质煤采购积极性较高。期货盘面冲高有回调压力,建议短线操作。

  黑色金属:基差收敛 螺纹偏多操作

  周四夜盘,螺纹1905合约偏强震荡,报3444元/吨,涨24,涨幅0.7%。昨日多平台公布建材库存数据,螺纹社会与钢厂库存双双增长,其中社会库存涨幅更甚。从现货市场看,华东地区跌破3800的关口。基差收敛预示期货盘面下行空间有限。技术面上,20日线3410是关键支撑,若能有效站稳,可多单介入。

  周四夜盘,铁矿1905合约强势上行,报503.5元/吨,涨9.0,涨幅1.82%。钢厂进口烧结粉矿库存攀升,主动补库告一段落。徐州地区钢厂高炉逐渐满产,短期提升铁矿石需求。昨日全国主要港口铁矿石成交111万吨,上周日平均仅77.58万吨。技术面上,期矿向上突破500关口,建议空单离场,多单回调介入。

  豆类:巴西大豆产量担忧 美豆震荡走高

  周四CBOT大豆期货市场收盘上涨,因为巴西大豆产量前景令人担忧。3月期约收高5.75美分,报收912.75美分/蒲式耳。夜盘连粕继续上行,M1905合约面临2670一线的考验,如能有效突破,连粕反弹或将延续,否则维持低位震荡。操作上少量参与反弹。

  周四鸡蛋期货低位震荡,市场略显低迷。5月合约看空情绪仍在,相对而言,鸡蛋现货震荡偏弱,短期鸡蛋市场弱势延续。

  油脂:美豆走高 国际油脂涨跌互现

  周四CBOT豆油收盘上涨,因为大豆走强。3月期约收高0.25美分,报收28.43美分/磅;连豆油高位震荡。

  周四BMD毛棕榈油收盘下跌,因为多头获利平仓抛售。3月毛棕榈油期约下跌15令吉或0.7%,报收2151令吉/吨。连棕榈油区间震荡。

  周四ICE加油菜籽收盘在窄幅区间内互有涨跌。3月期约收高0.30加元,报收489.10加元/吨。菜粕反弹延续,菜油震荡上行。油脂间板块轮动明显,棕榈油、豆油大幅上涨之后,菜油或也将迎来明显的反弹预期。短线参与反弹,快进快出。

  橡胶:印尼出口减少 沪胶短期震荡偏强

  周四晚上沪胶大幅上涨。根据印尼海关最新公布的数据显示,印尼2018年10月份天然胶出口量为22.40万吨,环比下降10.97%,同比减少28.61%。其中标准胶出口20.93万吨,混合胶0.82万吨,烟片胶0.63万吨。此外,原油持续上涨对橡胶也有利多提振。技术面,主力RU1905合约价格近期或有望维持在10800-11800区间震荡偏强运行。操作建议:可震荡偏多思路操作。

  白糖:原糖再跌 郑糖尝试反弹

  原糖继续下行,由于基金抛售打压。3月原糖价格下跌0.24美分,跌幅为2%。12美分转为阻力,技术上走弱引发卖盘压力。巴西12月出口同比减少4.6%。夜盘郑糖尝试反弹,但原糖走弱有所拖累。广西临时收储50万吨,放宽企业偿还蔗款时间,解决企业资金压力问题。政策将减少短期供应量,提高糖企稳定价格能力,对于糖价有支撑。操作上建议多单暂时持有,跌破4664点止损。

  棉花:需求不振 美棉偏弱运行

  市场担忧需求,美棉小幅走软。美棉3月合约下跌0.1美分,跌幅为0.1%。美国部分政府部门仍停摆,市场无法获得出口数据以及基金持仓数据。美棉压力偏大,关注70美分支撑。夜盘郑棉小幅冲高回落,基本面上暂无新的指引,美棉弱势下,预计郑棉维持震荡。操作上建议短线交易为主。

  原油:API库存下降 油价持续反弹

  周四油价继续反弹。欧佩克主导的减产协议从2019年1月份开始履行,但是数据显示,欧佩克12月份就开始减产。媒体报道说,沙特12月份原油日产量比11月份减少了40万桶,而12月份欧佩克整体原油日产量减少了46万桶。美国石油学会发布的数据显示,截止12月28日的一周,美国原油库存4.437亿桶,比前周减少450万桶。技术面,原油期货SC1903合约短期或有望筑底反弹回升。操作建议:低位多单可继续持有。

  燃料油:新加坡现货走强 燃油高位震荡

  周四夜间,受原油走强影响,燃料油主力1905合约高开后高位震荡运行,报收2448,涨2.26%。新加坡普氏380均价(MOPS)1月3日报收335.76美元/吨,舟山IFO380燃料油1月2日报收369美元/吨。新加坡地区纸货合约近远月价差以及和迪拜原油裂解价差在2019年前几个交易日均出现滑落迹象。建议关注沪燃1905-1909价差,如若2019年上半年消费出现下滑迹象,该价差倾向于回归到远月升水格局。

  石油沥青:开工库存数据疲软 沥青高位震荡

  周四夜间,受原油走强影响,沥青主力1906合约高开后高位震荡运行,报收2676,涨3%。根据百川资讯,截至1月2日,全国炼厂沥青装置开工率为38%,较12月26日下跌2个百分点,炼厂沥青库存为35%,较12月26日上升2个百分点;开工率下调后库存依旧上涨反映出了沥青消费的疲软。进出口方面,1月2日韩国至华东进口沥青现货价格下调75美元/吨。来到1月冬储行情或逐渐明朗,具体何时开启需关注北方地区炼厂价格行为。今年全年沥青供需大概率偏紧,建议等待原油出现企稳迹象后长线多单介入沥青1906合约。

  PTA:夜盘跟随 原油延续反弹

  芳烃裂解价差收窄,PTA成本估值下修,终端需求表现平淡,聚酯产销持续低迷,成品库存去化缓慢,而随着春节假期临近,织机工厂放假停工,需求预期逐步走弱,产业链将步入季节性累库阶段。PTA短线受油价扰动影响,中期基本面继续承压,建议观望或轻仓短多。

  聚烯烃:多空博弈 烯烃维持震荡

  短期石化低库事实,现货升水支撑盘面,下游工厂刚需尚在,塑料1905压力在进口成本8800附近。中期供应内外双增,需求逐步转弱,市场步入季节性累库,关注装置投产节奏。

  石化库存中性偏低,现货升水托底盘面,下游工厂刚需采购,内外价差继续倒挂,但受宏观弱预期及复产打压,PP1905短线维持低位区间震荡,中期关注春节累库幅度及扩能节奏。

  甲醇:原油带动化工板块回暖 甲醇震荡上行

  周四夜盘甲醇1905收盘2446元/吨,涨幅0.91%。沿海库存略有下降至74.56万吨,可流通货源19.6万吨。12月底至1月初长江和宁波等地陆续解封,但多数进口船货集中排队卸货中,故入库卸货时间被动拉长。全国装置开工环比上涨1.23%,西北主产区部分装置恢复运行,环比上涨1%。由于春节假期及物流因素,近期生产企业维持积极出货节奏。下游华鲁恒升装置恢复运行,醋酸开工率上涨。甲醇制烯烃装置开工率基本与上周持平。节后下游新装置投产及华东装置重启可能会起到关键转折作用。甲醇基本面无重大利好消息,内盘原油拉涨,带动化工板块回暖。操作建议:逢低布局多单。

(文章来源:国信期货)

(责任编辑:DF318)

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